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I Informe Anual

Sector de la Securitización de Activos. Expectativas financieras 2024.

Conclusiones de directivos de gestión de carteras y expertos en inversión, de más de 80 empresas, de 15 países, en LATAM, EE. UU. y Europa, sobre las tendencias clave en la administración de activos para los próximos 12 meses:

  • ¿Seguirá siendo relevante el modelo 60/40?, ¿US entrará en recesión?
  • ¿Qué vehículos de inversión colectiva serán más utilizados?
  • ¿Cuál es la evolución esperada para los ETFs?
  • ¿Qué factores valorar a la hora de construir una cartera?, entre otras.

MARKET INSIGHTS

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¿De qué trata el informe?

Este informe se basa en una encuesta realizada por FlexFunds a gestores de activos y expertos de inversión sobre sus previsiones para los mercados financieros a corto y medio plazo. Establece las razones por las que 2022 fue un mal año para la renta fija y variable, y qué factores macroeconómicos influirán en los mercados en los próximos 12 meses.

Se analiza, por otro lado, si los vehículos de inversión colectiva prevalecerán sobre la gestión separada o viceversa, y qué podemos esperar de la industria de los ETF.

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Beneficios Clave

Principales variables a considerar en 2024

El informe señala cuáles son las variables a tener en cuenta en los próximos meses a la hora de construir o hacer un rebalanceo la cartera de inversión.

Tendencia de las variables macroeconómicas

Otra de las cuestiones señaladas es la necesidad de vigilar de cerca la tendencia de ciertas variables macroeconómicas, en concreto la inflación, los tipos de interés, el desempleo y el comportamiento de las instituciones financieras.

Uso del modelo de composición 60/40

El informe analiza, además, los resultados de haber utilizado el modelo de composición 60/40 en 2022, y si puede tener buenos resultados a corto y medio plazo.

Gestión individual vs colectiva

Descargando el informe los inversores podrán saber cuál de estas gestiones será tendencia entre los gestores de cartera y por qué.

Análisis de las dificultades de los gestores para captar capital

Se habla también de qué problemas afronta el sector para convencer a los inversores de aportar su capital y cómo solucionarlos.

Herramientas clave para los gestores

El informe menciona las herramientas de inversión que serán clave para los gestores
en los próximos meses.

Previsiones de los expertos sobre la industria de los ETF

Qué opinan los gestores de este producto y cómo creen que será su futuro.

Algunas empresas que participaron

logos2bc

AFRA

Ameris

AV Securities

BBVA

CIX Capital

Credicorp Capital

Gletir Corredor de Bolsa

Inexco Advisors

Miura Capital

Participant Capital

Un adelanto de lo que
encontrará en el informe

“Existe un amplio consenso en los mercados acerca de que la inflación no alcanzará los niveles objetivo del 2%, hasta el año 2025, lo que alimenta el temor a unos tipos de interés elevados durante los próximos trimestres, antes de que comiencen un nuevo ciclo bajista”.
“El año 2022 fue excepcionalmente malo tanto para la renta fija como para la variable […]. Toda esta situación, ha puesto de manifiesto la elevada vulnerabilidad de aquellas compañías con elevados niveles de endeudamiento”.
“El consenso apuesta por que los gestores de carteras utilizarán un modelo mixto donde se combina la gestión individual con la colectiva”.
“La gestión centralizada de cuentas junto con el cálculo y reporte automático o tercerizado del NAV se convierten en necesidades relevantes para los gestores de carteras”.
“La industria de los ETF está permitiendo simplificar las estrategias de inversión ya que son una poderosa herramienta de gestión que seguirá creciendo en el futuro”.
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Ofrecemos nuestros servicios bajo Programas de Notas Globales a través de varias entidades que llevan a cabo diferentes actividades. Entre las mismas se encuentran FlexFunds ETP LLC (“FlexFunds ETP”), que actúa como Agente de Cálculo, y FlexFunds Ltd. (“FlexFunds Ltd”), que actúa como Coordinador de Programas. Antes de tomar la decisión de invertir en los Programas de Notas Globales, se deberá tener en cuenta lo siguiente:
  1. Entidades independientes: FlexFunds ETP y FlexFunds Ltd. no son los administradores de los vehículos para un fin determinado, en conjunto (“los Emisores”), responsables por la emisión de Notas bajo los Programas de Notas Globales (“las Notas”). Los negocios y las actividades de cada compañía son diferentes, aunque todos ellos dependen entre sí y son necesarios para los Programas de Notas Globales.
  2. Actividades coordinadas: FlexFunds ETP y FlexFunds Ltd. Actúan como coordinadores de las diferentes entidades que participan en los Programas de Notas Globales (ej.: los Emisores, los gestores de activos, los vehículos de inversión, los agentes de emisión y de pago, auditores, administradores y representantes legales de cada uno). Sin embargo, cada una de las entidades es responsable por sus obligaciones y actividades a lo largo del proceso.
  3. No somos una Casa de Bolsa o Agente de Bolsa, ni Asesores de Inversiones. Ni FlexFunds ETP ni FlexFunds Ltd. son agentes de bolsa registrados en los Estados Unidos ni asesores de inversión registrados ante la US Securities and Exchange Commission. Nuestras entidades no recaudan fondos para los clientes ni los Emisores. No solicitamos productos específicos, ni ofrecemos asesoramiento de inversión ni efectuamos recomendaciones de inversión, como tampoco brindamos asesoramiento impositivo, legal, financiero ni de otro tipo.
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Detalles FlexDual Portfolio

Custodia Dual: Tituliza un portafolio de activos listados dentro de una cuenta de Interactive Brokers y de Bank of New York Mellon

Aplicaciones

  • Bankability: Distribución global de inversiones
  • Administración centralizada
  • Alternativa para la creación de fondos
  • Custodia de bonos cotizados localmente
  • Diseñar estrategia de inversión mixta incluyendo renta fija, acciones y derivados

Ventajas

  • Plataforma de custodia y trading
  • Permite el apalancamiento
  • Suscripción eficiente a través de Euroclear
  • Permite la administración de estrategias activas
  • Costo eficiente
  • No hay límite en la cantidad de inversores
  • Flexibilidad en la selección de la casa de bolsa para la ejecución de las operaciones subyacentes

Detalles FlexRegulated Portfolio

Tituliza un portafolio de activos listados dentro de una cuenta de Interactive Brokers dirigido a inversores institucionales y minoristas.

Aplicaciones

  • Distribución global de estrategias de inversión
  • Administración centralizada
  • Alternativa para la creación de fondos

Ventajas

  • Plataforma de custodia y trading, permite apalancamiento
  • Conforme con UCITs Europeos
  • Dirigido a invesores institucionales y minoristas
  • Administrado activamente por un Portfolio Manager
  • Creador de mercado como parte de la solución
  • Tickets bajos
  • Costo-eficiente

Detalles FlexOpen Portfolio

Tituliza un portafolio de activos listados en una cuenta custodio de su preferencia

Aplicaciones

  • Distribución global de estrategias de inversión
  • Administración centralizada
  • Alternativa para la creación de fondos

Ventajas

  • Gestión de cartera desde cualquier cuenta de custodio de su preferencia
  • Permite al “Introducing Broker” maximizar sus ingresos por trading
  • Los activos gestionados permanecen bajo control del “Introducing Broker”
  • Suscripción eficiente a través de Euroclear
  • Permite la administración de estrategias activas
  • No hay límite en la cantidad de inversores
  • Costo eficiente

Detalles FlexPortfolio

Tituliza una estrategia con activos listados en una cuenta de custodia del Bank of New York Mellon o Interactive Brokers.

Aplicaciones

  • Distribución global de estrategias de inversión
  • Administración centralizada
  • Alternativa para la creación de fondos
  • Custodia de bonos cotizados localmente

Ventajas

  • Suscripción eficiente a través de Euroclear
  • Permite la administración de estrategias activas
  • Sin límite en la cantidad de inversores
  • Costo-eficiente
  • Flexibilidad en la selección de la casa de bolsa para la ejecución de las operaciones subyacentes
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Bienvenido a FlexFunds
Ofrecemos nuestros servicios bajo Programas de Notas Globales a través de varias entidades que llevan a cabo diferentes actividades, entre las cuales se encuentran FlexFunds ETP LLC que actúa como Agente de Cálculo, y FlexFunds Ltd que actúa como Coordinador del programa. Antes de tomar la decisión de invertir en los Programas de Notas Globales, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. Entidades independientes. FlexFunds ETP y FlexFunds Ltd no son los administradores de los vehículos de propósito especial (SPVs) ni responsables de la emisión de títulos bajo los Programas de Notas Globales.

2. Actividades coordinadas. FlexFunds ETP y FlexFunds Ltd actúan como coordinadores de las diferentes entidades que participan en los Programas de Notas Globales. Sin embargo, cada una de las entidades es responsable de sus obligaciones y actividades a lo largo del proceso.

3.- No somos una Casa de Bolsa o Agente de Bolsa, ni Asesores de Inversiones. Ni FlexFunds ETP ni FlexFunds Ltd. son agentes de bolsa registrados en los Estados Unidos ni asesores de inversión registrados ante la US Securities and Exchange Commission. Nuestras entidades no recaudan fondos para los clientes ni los Emisores. No solicitamos productos específicos, ni ofrecemos asesoramiento de inversión ni efectuamos recomendaciones de inversión, como tampoco brindamos asesoramiento impositivo, legal, financiero ni de otro tipo.

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