O que faz um portfolio manager e quais são suas principais habilidades?

O portfolio manager é um dos profissionais financeiros mais importantes do setor.

O setor financeiro está repleto de diferentes tipos de profissionais, cada um focado em uma área específica e capaz de dominar diferentes ferramentas e habilidades. Atualmente, um dos mais importantes é o portfolio manager ou gerente de portfólio. 

O que é um portfolio manager?

Um portfolio manager, também conhecido como administrador ou gerente de portfólio, é um profissional do setor financeiro responsável pela gestão de carteiras de investimento, geralmente dentro de uma gestora de fundos ou banco, com base nas necessidades e objetivos de clientes individuais ou institucionais. 

Qual é o papel de um portfolio manager?

As funções e tarefas de um portfolio manager dependem da sua experiência, campo de especialização e dos ativos sob sua gestão. No entanto, a maioria compartilha uma série de atividades:

  • Determinar a estratégia de investimento com base nos objetivos e necessidades dos clientes.
  • Realizar um acompanhamento periódico das estratégias e ordenar ou implementar ajustes quando necessário.
  • Entrar em contato com os departamentos de pesquisa para descobrir quais são os ativos ideais para seguir o plano.
  • Estar informado sobre os movimentos do mercado a fim de buscar e encontrar oportunidades de investimento.

Tipos de portfolio manager

Atualmente, existem dois grupos principais de portfolio managers  ou gerentes de portfólio, que diferem um do outro de acordo com a estratégia de investimento aplicada:

Portfolio manager ativo

Este profissional será responsável por estratégias ativas que buscam vencer o mercado, ou seja, superar um índice de referência comprando e vendendo ativos, incluindo derivados financeiros.

Portfolio manager passivo

Este, por sua vez, é um especialista passivo que simplesmente organiza um plano de investimento para replicar um determinado índice, como o S&P 500, por exemplo. Estes profissionais são proeminentes no setor de fundos indexados.

As habilidades de um portfolio manager

Para ter um bom desempenho, um portfolio manager  ou gerente de portfólio deve não apenas ter uma série de conhecimentos financeiros e econômicos, mas também algumas habilidades e qualidades quase indispensáveis:

Habilidade analítica

Ao tomar decisões de investimento e montar estratégias financeiras, um portfolio manager deve avaliar corretamente as diversas alternativas disponíveis e interpretar corretamente os objetivos e necessidades dos clientes. Se algum desses fatores falhar, então os resultados podem ser desfavoráveis.

Controle emocional

Ao administrar o dinheiro de terceiros e estar constantemente exposto à volatilidade do mercado, o portfolio manager deve ser capaz de controlar adequadamente suas emoções para não tomar decisões irracionais baseadas em sentimentos, o que pode comprometer a estratégia.

Transparência

Como qualquer outro tipo de profissional, independentemente da área a qual pertença, um portfolio manager deve ser transparente e honesto, especialmente ao informar sobre como o dinheiro será administrado. Os clientes precisam saber exatamente o que vai acontecer com seus investimentos

Comunicação

Tendo que fazer apresentações e palestras sobre as estratégias a serem implementadas, o portfolio manager deve dominar a arte da comunicação, sendo capaz de transmitir conceitos complexos de uma forma simples.

Como se tornar um portfolio manager

Não há fórmula ou receita mágica para se tornar um portfolio manager, muito menos para ser bom nisso. Em alguns casos, o profissional não possui um diploma universitário, mas tem décadas de experiência no setor. Em outros casos, o especialista tem pouca experiência, mas muita capacidade intelectual e qualificações. E às vezes o portfolio manager combina as duas qualidades.

Hoje em dia, muitos jovens que aspiram a se tornar portfolio manager escolhem cursar uma graduação em economia e finanças, depois fazem um mestrado ou especialização na área e, finalmente, obtêm uma certificação internacional que valida seus conhecimentos, como o Chartered Financial Analyst (CFA) ou o Certified International Investment Analyst (CIIA).

Também é importante ter uma sólida rede de contatos, composta por profissionais, especialistas e executivos de diversas áreas do setor financeiro. Desta forma, você pode obter recomendações que validam sua trajetória profissional para que a obtenção de um emprego como portfolio manager seja menos difícil.

O papel do portfolio manager ou gerente de portfólio está se tornando cada vez mais importante, e saber o que é e quais são as habilidades necessárias para atuar nessa área o ajudará a crescer no setor financeiro .

Autor:
FlexFunds

Notícias Relacionadas

Contact a representative

Contate um representante

Bienvenido a FlexFunds
Ofrecemos nuestros servicios bajo Programas de Notas Globales a través de varias entidades que llevan a cabo diferentes actividades, entre las cuales se encuentran FlexFunds ETP LLC que actúa como Agente de Cálculo, y FlexFunds Ltd que actúa como Coordinador del programa. Antes de tomar la decisión de invertir en los Programas de Notas Globales, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. Entidades independientes. FlexFunds ETP y FlexFunds Ltd no son los administradores de los vehículos de propósito especial (SPVs) ni responsables de la emisión de títulos bajo los Programas de Notas Globales.

2. Actividades coordinadas. FlexFunds ETP y FlexFunds Ltd actúan como coordinadores de las diferentes entidades que participan en los Programas de Notas Globales. Sin embargo, cada una de las entidades es responsable de sus obligaciones y actividades a lo largo del proceso.

3.- No somos una Casa de Bolsa o Agente de Bolsa, ni Asesores de Inversiones. Ni FlexFunds ETP ni FlexFunds Ltd. son agentes de bolsa registrados en los Estados Unidos ni asesores de inversión registrados ante la US Securities and Exchange Commission. Nuestras entidades no recaudan fondos para los clientes ni los Emisores. No solicitamos productos específicos, ni ofrecemos asesoramiento de inversión ni efectuamos recomendaciones de inversión, como tampoco brindamos asesoramiento impositivo, legal, financiero ni de otro tipo.

FlexFunds ETP puede recopilar datos sobre su computadora o dispositivo, incluyendo entre otros, su dirección IP, sistema operativo y tipo de navegador, para la administración del sistema y otros propósitos similares.

Welcome to FlexFunds

We provide our services under the Global Note Programs through several entities that perform different activities. Among these entities are FlexFunds ETP LLC which acts as Calculation Agent, and FlexFunds Ltd, which acts as the Program Coordinator. Before making a decision to invest in the Global Note Programs, you should consider the following:

  1. Independent entities. FlexFunds ETP and FlexFunds Ltd. are not managers of the special purpose vehicles, collectively, responsible for the issuance of Notes under the Global Note Programs.
  2. Coordinated Activities. FlexFunds ETP and FlexFunds Ltd act as coordinators of the different entities participating in the Global Note Programs. However, each of the entities is responsible for its own duties and activities in the process.
  3. Not Broker-Dealer or Investment Adviser. Neither FlexFunds ETP nor FlexFunds Ltd. is a U.S. registered broker-dealer or an investment adviser registered with the U.S. Securities and Exchange Commission. Our entities do not raise capital for clients or the Issuers. We do not solicit any specific products, nor offer investment advice or make investment recommendations, nor do we offer tax, legal, financial advice or otherwise.

FlexFunds ETP may collect data about your computer or device, including, where available, your IP address, operating system and browser type, for system administration and other similar purposes.