- A securitização de portfólios de notas estruturadas é um processo essencial nos mercados financeiros globais atuais.
- Esses instrumentos complexos combinam componentes de renda fixa com derivativos, oferecendo aos investidores exposição direcionada a uma ampla gama de ativos subjacentes.
As notas estruturadas são instrumentos financeiros complexos que combinam um componente de renda fixa, normalmente um título, com um ou mais derivativos, geralmente opções.
Apesar de suas vantagens, essas estruturas frequentemente enfrentam desafios relacionados à distribuição e à liquidez. Por isso, securitizá-las — transformando-as em produtos negociáveis por meio de um Special Purpose Vehicle (SPV) — abre as portas para mercados mais amplos, otimiza o capital e possibilita uma gestão mais ágil e transparente.
Em nosso guia Implementação da Securitização de Portfólios de Notas Estruturadas, detalhamos as características específicas desses instrumentos financeiros.
Notas Estruturadas e o Processo de Securitização
A securitização permite o empacotamento de portfólios de notas estruturadas em produtos padronizados, como os ETPs. Isso não apenas melhora a eficiência financeira e operacional, mas também separa os ativos do balanço patrimonial do originador, reduzindo os riscos jurídicos e operacionais.
Também apresentamos informações sobre como convertê-las em bankable assets por meio de um processo de securitização realizado pela FlexFunds.
Como prévia, é importante saber que o processo envolve a criação de um Special Purpose Vehicle (SPV), uma entidade jurídica independente que adquire os ativos securitizados e emite valores mobiliários lastreados neles.
O Que Você Encontrará em Nosso Guia?
Neste guia, você também aprenderá:
- O passo a passo para securitizar notas estruturadas e outros ativos financeiros.
- Os desafios e considerações essenciais envolvidos nesse processo financeiro eficaz.
