Paso a paso: Cómo es el proceso de titularización de activos

Noticias y Tendencias - marzo 25, 2022

La titularización de activos es uno de los métodos más utilizados para crear vehículos de inversión (ETP) diseñados por asesores financieros. Los expertos seleccionan una serie de valores, que pueden ser índices, materias primas, acciones u otro tipo de activos y los titularizan mediante un proveedor como FlexFunds. Este se encarga de todo el proceso para poder crear ETPs únicos e innovadores al alcance de los gestores de fondos. Así, gracias a estos ETPs los gestores de activos y asesores financieros pueden ampliar la gama de productos que ofrecer a sus clientes.

¿Cómo es el proceso de la titularización de activos?

El proceso de la titularización de activos es sencillo para el cliente de FlexFunds, ya que le permite seleccionar distintos activos para securitizar. Posteriormente FlexFunds se encarga del proceso de emisión del ETP, de los servicios administración corporativa y de la contabilidad de fondos. Logrando que el ETP esté listo en un plazo de entre seis y ocho semanas, cuando a través de la vía tradicional podría demorarse un mínimo de 4 meses. De esta manera, una vez completado todo el proceso, el advisor ya puede comercializar este producto en el que ha reempaquetado una serie de activos en un único vehículo de inversión.

FlexFunds es un proveedor de servicios que ofrece soluciones que ayudan a la titularización de activos, en tan solo 5 simples pasos usted podrá lanzar al mercado su ETP facilitando el acceso a los inversores en el mercado de capital global.

  1. Diseñe la estrategia de inversión de su ETP
  2. Firma del Engagement Letter
  3. Due Diligence
  4. Creación del ETP
  5. Emisión de su ETP

Por tanto, la titularización de activos consiste en hacer más accesibles e internacionalizar una serie de activos para poder llegar a otros inversores. Es una manera segura y sencilla de que una agencia de valores, por ejemplo, pueda abrir sus puertas a mercados internacionales con la creación del ETP y dar un mayor acceso a los inversores.

Ejemplo de titularización de activos

Una compañía del sector del Real Estate tiene como objetivo de negocio llegar a un mayor número de inversores. Para ello, decide reunir en una cartera una serie de activos: edificios residenciales y/o de oficinas, y crear un ETP. Gracias a este vehículo podrá conseguir romper las fronteras al mejorar la distribución de la estrategia de inversión en las diferentes plataformas de banca privada internacional.

¿Qué activos pueden ser titularizados?

  • Activos líquidos: como las acciones, bonos, ETFs, fondos mutuos, opciones, futuros y Forex.
  • Activos alternativos: como fondos privados de inversión, fondos de inversión inmobiliaria, hedge funds y préstamos privados.

Gracias a las soluciones de FlexFunds puedes acceder a vehículos de inversión que titulizan diferentes tipos de activos, como líquidos, alternativos o activos listados en el custodio de preferencia.

FlexFunds coordina el programa de securitización, siendo un proceso rápido, eficiente y cumpliendo con las normativas vigentes para que ese ETP pueda estar en el mercado a disposición del cliente y llegue a un mayor número de inversores.

Además, lo positivo de contar con un experto como FlexFunds es que cuenta con más de diez años de experiencia realizando el proceso de titularización de activos con más de 250 emisiones y más de 200 clientes en todo el mundo. Una garantía que a los clientes les da la tranquilidad de que el ETP que quieren desarrollar cumpla con todos los requisitos que necesitan para llegar a un mayor número de inversores.

¿Qué soluciones ofrece FlexFunds para la titularización de activos?

FlexFunds es un proveedor líder en la estructuración de vehículos de inversión que ofrece soluciones que ayudan a la titularización de activos, mejorando la distribución de estrategias de inversión y facilitando el acceso a inversores internacionales. Entre las soluciones de FlexFunds, se encuentran:

  • FlexPortfolio. ETP no regulado que tituliza activos líquidos listados, como pueden ser acciones, bonos, opciones, Forex, futuros, ETFs
  • FlexFeeder vehículos de inversión no regulados que titularizan activos alternativos y participaciones de fondos, como fondos privados de inversión, fondos de inversión inmobiliaria o Hedge Funds.
  • Flex Private Program: provee a grandes clientes la administración de un emisor de ETPs exclusivos, ofreciéndoles más flexibilidad y personalización

El tiempo de lanzamiento al mercado de estos ETPs se encuentra entre 6 y 8 semanas, tiempo muy inferior al resto de las alternativas del mercado. Los ETPs de FlexFunds le permitirán contar con un único código ISIN distribuible mediante Euroclear.

Si quieres saber más acerca del proceso de titularización de activos y cómo puedes beneficiarte de ellos, ponte en contacto con nuestro equipo.